A middle-aged artist obsessed with his pretty young assistant, a precocious 12-year-old living in a hotel, and a neurotic lawyer with a possessive mother make up three Gotham tales.
這是由三段故事、三個導演三個短片所構成的一部電影。三個大導演可大牌了，分別是《安妮霍爾》《百老匯上空子彈》《非強力春藥》伍迪艾倫、《教父》《小教父》法蘭西斯柯波拉和《計程車司機》《四海好傢伙》《遠離賭城》馬丁史柯西。
第一個故事的導演是馬丁史柯西，影片風格有點像俄國作家杜斯妥也夫斯基的小說，淡淡的感情、淡淡的哀愁，一個藝術家愛上一個不懂得欣賞藝術之美的女子；第二段故事的導演是柯波拉，講述凱湯普遜的一段往事，關於一個十二歲的小女孩，一路追著他要去度假的雙親；最後，同時也是許多人覺得最棒的一段，乃伍迪艾倫所導的，關於一個笨拙的律師誤打誤撞的藉由巫術把他的母親從地獄裡救了出來，最後他媽媽卻成了紐約天空上的巨大幽靈……
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